Alors que le prince Liang quitte son royaume pour épouser la fille du roi Han, un dragon le change en grenouille. Mais comment une grenouille pourrait-elle épouser une princesse? Le grand panda, auprès duquel il demande conseil, lui donne le pouvoir de faire trembler la terre. Cela peut toujours être utile pour convaincre le roi Han, mais pas sa fille ...