Rômulo Cruz, um frustrado especialista em artes marciais, é convidado por José Prado, seu antigo colega de tatame, a participar do ARENA, um torneio de MMA que busca ser tão grande quanto o UFC e que pode mudar sua vida. Aos 39 anos de idade, trabalhando como instrutor de defesa pessoal e sem perspectiva de bida, Rômulo reluta em aceitar. O que ele não sabe é que o Arena está afundado em dívidas e que, por conta de um capricho do destino, sua participação pode ser a única coisa capaz de salvar José de cair nas mãos de um perigoso agiota. Mas Rômulo prefere passar as noites em uma casa noturna, assistindo aos shows da prostituta e dançarina por quem é apaixonado em segredo, Ana Maya, a única pessoa capaz de tirá-lo do fosso sombrio onde se encontra.