Missouri, fin du XIXe siècle. Coyote est un garçon différent : sa mère est blanche et son père indien mais il ne le sait pas. Son grand-père maternel, Algernon Herzinger, le brutalise sans cesse, de même que toute la famille et il ne trouve de réconfort que chez ses voisins, les Lemeneur et leur fille Céline. Un roman sur le racisme.