Die vier Freundinnen Anke, Berit, Cordula und Dorothea wollen in den tiefen, dunklen, unheimlichen Wald gehen. Zarah nehmen sie mit, nicht ohne sie jedoch vor den Gefahren des Waldes zu warnen: dem Räuberhauptmann Raddek, der dort vor vielen Jahren aufgeknüpft wurde und noch immer dort hinge, dem Baumtroll Ogill, der Passanten mit seinen Krallen das Gehirn durch die Nase zieht, dem Schlammfresser Feggel, der harmlose Spaziergänger im Schlamm einweicht und auffrisst, dem Erdteufel Lappowick, der einen in die Hölle verschleppt, dem Lindwurm Raskopp mit den fünf Köpfen und der blutdürstigen Vampirin Kattinka. Zarah jedoch füchtet sich bei keiner unheimlichen Begegnung, ganz im Gegensatz zu den vier Freundinnen, die aus dem Kreischen und Davonlaufen gar nicht mehr herauskommen. Schließlich flüchten sie und lassen Zarah allein mit den Monstern des Waldes zurück…