On raconte que, très loin vers l'est, s'étend une forêt peuplée de sorcières. C'est l'endroit qu'a choisi Liselotte pour s'installer en compagnie de ses deux domestiques, Anna et Alto. Un jour, ce qui semblait n'être qu'une légende prend vie: la jeune fille croise le chemin d'une sorcière. Elle parvient à lui échapper grâce à l'intervention d'Engetsu, jeune homme qui ressemble étrangement à l'un de ses anciens amis. Les mystères et secrets qui planent au-dessus de la forêt des sorcières se révèlent peu à peu...