Nach dem Sieg über die Stadt Troja segeln Odysseus und seine Krieger zur Heimatinsel Ithaka. Ein Sturm lässt sie vom Kurs abkommen und als sie endlich auf Land stoßen, werden sie von menschenfressenden Riesen angegriffen, denen sie nur in letzter Minute entkommen können. Auch auf der nächsten Insel geraten sie in einen Hinterhalt. Die schöne Zauberin Circe verwandelt fünfzehn Krieger in Schweine. Erst durch einen Trick kann Odysseus den Zauber der Frau brechen und die Männer aus ihrer Tiergestalt befreien. Als sie in die Fänge eines Meeresungeheuers geraten, wird ihr Schiff völlig zerstört. Nur Odysseus überlebt und wird an Land gespült. Er begegnet der Nymphe Kalypso, die ihm ihre Gastfreundschaft gewährt. Aber die Sehnsucht nach seiner Frau Penelope treibt ihn weiter. Als er schon jede Hoffnung aufgegeben hat, gelangt er schließlich doch noch nach Ithaka. Dort hat sich in den Jahren seiner Abwesenheit vieles geändert. Fremde Könige haben es auf seinen Besitz abgesehen und werben um seine Frau. Penelope hat ein Wettschießen angesetzt. Demjenigen ihrer Freier, dem es gelingt, einen Pfeil von dem schweren Bogen Odysseus' abzuschießen, wird sie in sein Königreich folgen. Als Bettler verkleidet betritt Odysseus seinen Palast und durch eine List gelingt es ihm, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.