Krieg ist auf dem Vormarsch und bedroht die freie Stadt Saharin. Azir versucht sich in seiner Rolle als Sandmagier zurechtzufinden. Doch zunehmend muss er erkennen, dass er die Magie nicht richtig versteht. Während Kalak ihm den Rücken freihält und immer tiefer in ein Netz aus Intrigen gerät, beginnt Azir die Suche nach dem Ursprung seiner Gabe. Dabei kommt er einem Geheimnis auf die Spur, das mit den Göttern in Verbindung steht. Bevor er das Geheimnis ergründen kann, gerät er mit Lian aneinander, die in ihm den Grund für ihr Leid sieht. Nur der gefallene Gott Belial scheint in der Lage zu sein, die drohende Verheerung abzuwenden. Aber auch er muss einsehen, dass seine wahre Bedeutung längst noch nicht enthüllt wurde ...