Granada 1564: als die Mauren gegen die unterdrückerischen Christen aufbegehren, werden sie vernichtend geschlagen. Hernando, ein junger Araber mit dem Blut eines christlichen Priesters in seinen Adern, wird von seinem Stiefvater für seine "unreine" Herkunft verachtet und in die Pferdeställe verbannt. Im Dienste des maurischen Königs beginnt er den Kampf gegen die Christen, lernt in Fatima die Liebe seines Lebens kennen - und kann dem Exodus nur entgehen indem er als Christ für das Domkapitel in Cordoba zu arbeiten beginnt. Kann es ihm gelingen die verfeindeten Religionen an einem Wendepunkt europäischer Geschichte zu versöhnen?