"A nous deux, senseï ! L'heure du combat est arrivée !" Pendant l'épreuve surprise de Kakashi, Naruto, le cancre de l'académie des Ninjas, n'hésite pas à défier son professeur ! Mais il ignore que le grand Ninja prend ce test très au sérieux. Et il n'a pas du tout l'intention de faire de cadeaux à ses élèves...