El profesor Bacterio ha inventado el Transmutador Trifásico, un invento que permite ingerir los conocimientos de un libro en segundos. Los encargados de probar el invento son Mortadelo y Filemón, pero la cosa falla. En vez de introducir el libro de James Bond para que adquieran conocimientos de super-agentes, utilizan por error el libro de Don Quijote de la Mancha. Como consecuencia del fallo los dos agentes se creen personajes de la novela de Miguel de Cervantes. Mortadelo será Don Quijote (Mortadelo de la Mancha) y Filemón su fiel escudero Sancho Panza (Filemoncho Panza). Saldrán del edificio para vestirse con ropas de la época, hablarán castellano antiguo y recorrerán la ciudad para desfacer entuertos. Cada victoria de Mortadelo de la Mancha será comunicada a su dama Dulcinea del Toboso, la cuál, a los ojos de Mortadelo, será la sercretaria del Superintendente, Ofelia.