Italia, 1502. Todo está dominado por las luchas intestinas entre las grandes dinastías y ciudades-estado, el papado de los Borgia y la incesante e impulsiva política de Cesare, Il Valentino. En este ambiente, un joven gitano llamado Matteo se arroja a un río cercano como única escapatoria ante una muerte segura. Llevado por las aguas, el chico es rescatado por varios individuos a los que capitanea un hombre mayor que se identifica como Leonardo Da Vinci, un ingeniero que trabaja a las órdenes de Cesare Borgia. Nadie sabe que el chico porta un secreto por el que las familias Borgia y Medici están dispuestas a matar y que genera una intriga durante la que el joven Matteo se irá convirtiendo en un hombre que sucumbe a la fascinante mirada del mundo que le ofrece el genio de Leonardo.